Macquarie Group Limited ( / mə ˈ k w ɔːr i / ), более известная как Macquarie Bank , является австралийской многонациональной инвестиционно-банковской и финансовой группой со штаб-квартирой в Сиднее , акции которой котируются на бирже ASX ( ASX : MQG).
Подразделение инвестиционного банкинга Macquarie является ведущим австралийским консультантом по слияниям и поглощениям [4], управляя активами на сумму более 871 млрд австралийских долларов [3] и являясь крупнейшим в мире управляющим инфраструктурными активами . [5] [6] Клиенты Macquarie Bank имеют общее чистое богатство на душу населения в размере 943 000 австралийских долларов (по состоянию на март 2024 года), что делает их одними из самых богатых в Австралии. [7] [8]
В компании работает более 20 000 сотрудников [9] в четырех операционных группах на 34 рынках. [10]
Macquarie была основана 10 декабря 1969 года как Hill Samuel Australia Limited (HSA), дочерняя компания британской Hill Samuel & Co. Limited . [11]
Логотип группы представляет собой стилизованную версию дырявого доллара , первой австралийской монеты, разработанной губернатором Маккуори . [12]
Австралийский бизнесмен Стэн Оуэнс составил предложение для Hill Samuel & Co. по созданию австралийского филиала. После представления своего отчета в Лондоне г-ну Оуэнсу предложили роль его реализации. Он стал исполнительным председателем Hill Samuel Australia и основал компанию в офисах Gold Fields House в Circular Quay в Сиднее . Первыми тремя сотрудниками компании были Стэн Оуэнс, Блэр Хескет и Джефф Хобсон. Позже к ним присоединились Крис Каслман (в кредит от британской материнской компании) и Билл Кларк. Дэвид Кларк и Марк Джонсон были представлены HSA и стали совместными управляющими директорами в 1971 году. Несмотря на то, что британская материнская компания предоставила им четырехлетнее пособие для получения прибыли, HSA стала прибыльной к концу первых двенадцати месяцев торговли.
В 1971 году HSA получила крупнейший на тот момент мандат в Австралии — финансирование в размере 60 миллионов долларов США для производителя гофрированного железа John Lysaght Australia . HSA расширила свое присутствие на австралийском рынке, открыв офис в Мельбурне в 1972 году и офис в Брисбене в 1975 году.
В рамках других бизнес-инициатив, реализованных в течение десятилетия, HSA стал пионером рынка валютного хеджирования в Австралии, начал торговлю золотыми слитками, распространил свое покрытие на все котируемые товары и стал одним из первых торговых банков, получивших статус члена операционного зала Сиднейской фьючерсной биржи .
1980-е годы были отмечены значительным дерегулированием финансового рынка в Австралии, включая плавающий австралийский доллар и снятие ограничений для иностранных банков. Чтобы воспользоваться возможностями, предоставляемыми дерегулированием, HSA представила предложение о создании нового банка, в значительной степени принадлежащего и контролируемого Австралией, который должен был называться Macquarie Bank Limited. [11] Разрешение на то, чтобы HSA стал Macquarie Bank Limited (MBL), было получено от Федерального казначея Пола Китинга 28 февраля 1985 года, что сделало его всего лишь вторым частным торговым банком, созданным в Австралии в наше время. [13]
Банк продолжал расширять свою деятельность в 1980-х годах. Он стал ведущим австралийским трейдером слитков, инициировал круглосуточную торговлю иностранной валютой, начал заниматься брокерской деятельностью и корпоративным лизингом, открыл офисы в Лондоне и Мюнхене , расширил свою деятельность в сфере управления фондами, создав первый в Австралии счет управления денежными средствами, и сформировал новый структурированный финансовый бизнес, который впоследствии стал одним из крупнейших в мире. [11] Он также внедрил структуру управления рисками, которая заслужила признание за долгую историю организации непрерывной прибыльности. Эта структура гарантировала, что Macquarie не будет существенно подвержен краху мирового рынка акций в октябре 1987 года . [14]
В рамках других инициатив Macquarie основал свое филантропическое подразделение — Macquarie Group Foundation, которое с тех пор пожертвовало более 330 миллионов австралийских долларов общественным организациям по всему миру и основало то, что стало одной из крупнейших корпоративных коллекций произведений искусства в Австралии — Macquarie Group Collection. [15]
29 июля 1996 года Macquarie Bank Limited разместил свои акции на Австралийской фондовой бирже ASX : MQG. [16] К 30 октября 1996 года Macquarie вошел в индекс ASX All Ordinaries с рыночной капитализацией приблизительно в 1,3 млрд австралийских долларов и вырос до более чем 35 млрд австралийских долларов в 2018 году [17], став одной из крупнейших листингуемых компаний Австралии.
Macquarie продолжила свою зарубежную экспансию в начале 1990-х годов, открыв офисы в Нью-Йорке , Гонконге , Сингапуре и Пекине , а также расширив свои австралийские операции до Перта и Золотого берега . Приобретения в течение десятилетия включали Boston Australia Limited, Security Pacific Australia и инвестиционно-банковское подразделение Bankers Trust Australia . [18]
В 1994 году Macquarie начала свой бизнес по инвестициям в инфраструктуру с андеррайтинга и размещения публично котируемых акций для Hills Motorway в Сиднее. [11] Компания продолжила развивать эту деятельность, став ведущим мировым управляющим инфраструктурой. [19] В течение десятилетия Macquarie также запустила свой частный банкинг и ипотечный бизнес для жилья, а также создала ряд фондов недвижимости и инвестиционных трастов. [20]
Macquarie продолжила расширять свою деятельность в Азии в начале 2000-х годов, открыв офисы в Сеуле и Токио в 2000 году, а также приобретя азиатский бизнес ING Group по торговле акциями в марте 2004 года. [21]
Десятилетие также было отмечено глобальным расширением инфраструктурного бизнеса Macquarie, с инфраструктурными инвестиционными фондами, созданными в Корее, Китае, Европе, России, Индии и на Ближнем Востоке. 16 декабря 2004 года Macquarie Infrastructure Corporation начала торговаться как Macquarie Infrastructure Company Trust на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE:MIC). [22]
Macquarie сделала ряд значительных приобретений, особенно в США, в конце 2000-х годов. Они включали американскую компанию по маркетингу и торговле энергией Cook Inlet Energy Supply, создавшую физический бизнес Macquarie по торговле природным газом в США, и базирующиеся в Хьюстоне операции Constellation Energy по торговле природным газом. По состоянию на 2018 год Macquarie Group является вторым по величине физическим трейдером газа в Северной Америке. [23]
Другие приобретения включали британскую компанию по поставкам газа Corona Energy в августе 2006 года и, в 2009 году, независимую энергетическую консалтинговую фирму Tristone Global Capital Inc; специализированный инвестиционный банк Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Walker ; канадский бизнес по управлению активами Blackmont Capital Inc; оптовый бизнес по торговле электроэнергией американской фирмы Integrys Energy ; американский управляющий фондом с фиксированным доходом Allegiance Investment Management; бизнес по производству деривативов и структурированных продуктов немецкого частного банка Sal. Oppenheim ; и паромное сообщение Condor Ferries между Великобританией, Нормандскими островами и Францией. [24] [25]
В 2005 году Macquarie объявила о незапрошенном предложении о поглощении Лондонской фондовой биржи, оценив компанию в 1,5 млрд фунтов стерлингов, однако это предложение было отклонено руководством LSE. [26]
В июле 2006 года Macquarie объявила о своем намерении реструктурировать Macquarie Group в неоперационную холдинговую компанию (NOHC) [27], владеющую отдельными банковскими и небанковскими группами, чтобы поддержать непрерывный рост всех видов бизнеса Группы, особенно на международном уровне, при этом выполняя требования Австралийского органа пруденциального регулирования (APRA). Создание Macquarie Group Limited как NOHC было одобрено Федеральным судом в октябре 2007 года . [28]
Также в том же году Macquarie, через сделку, в которой она приобрела Thames Water , частную коммунальную компанию, ответственную за общественное водоснабжение и очистку сточных вод в районе Лондона в Великобритании , была уличена в том, что передала Thames Water 2 млрд фунтов стерлингов долга перед продажей своей доли в компании. Эти раскрытия последовали за проверкой возможных финансовых причин обширного загрязнения Thames Water реки Темзы и других рек неочищенными сточными водами в период с 2012 по 2014 год, за что Thames Water была оштрафована на рекордную сумму в 20 млн фунтов стерлингов. [29] [30] В ответ на критику Macquarie отметил, что за время своего пребывания в должности Thames Water инвестировала более 11 млрд фунтов стерлингов, или около 1 млрд фунтов стерлингов в год, что более чем в два раза превышает инвестиции за пятилетний период до приватизации в 1989 году. [31] Туннель Ли был введен в эксплуатацию в январе 2010 года и открыт мэром Лондона Борисом Джонсоном в январе 2016 года. [32] [33] Капитальные вложения, осуществленные в водоснабжение Лондона, стали первыми крупными инвестициями со времен викторианской эпохи. Долги Thames Water выросли с 3,2 млрд фунтов стерлингов до 10,5 млрд фунтов стерлингов к тому времени, когда Macquarie продала свою долю, при этом выплатив 2,8 млрд фунтов стерлингов в виде дивидендов акционерам за время их контроля. [34] В то время как Macquarie, которую британская пресса когда-то называла «вампиром-кенгуру», [35] вышла из Thames Water, в августе 2021 года она купила контрольный пакет акций Southern Water . [36] [37] [38] Она инвестировала 1,6 млрд фунтов стерлингов (3,1 млрд долларов США) в то, что было описано как второй по уязвимости водный бизнес Великобритании, который в 2024 году рисковал пострадать от краха теперь уже испытывающей серьезные финансовые трудности Thames Water. [35]
В 2010 году Macquarie завершила свое крупнейшее на тот момент приобретение, купив Delaware Investments , американскую диверсифицированную фирму по управлению активами, у Lincoln Financial Group . [39] В результате приобретения Macquarie вошла в число 50 крупнейших мировых управляющих активами. [40] В том же году компания через свою дочернюю компанию Macquarie Equipment Rentals подверглась критике со стороны Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей за подачу исков против 300 малых предприятий, уличенных в вводящих в заблуждение сделках по объединению телефонии. [41]
В марте 2012 года Macquarie приобрела здания, расположенные по адресу 48–50 Martin Place и 9–19 Elizabeth Street, у Commonwealth Bank of Australia в рамках подготовки к сдаче в аренду нынешних офисов No. 1 Martin Place, срок действия которых истекает в 2024 году. [42]
В октябре 2014 года Macquarie присоединяется к Глобальному инфраструктурному фонду (GIF), созданному в рамках инициативы Группы Всемирного банка, задуманной в период председательства Австралии в G20 в 2014 году [43], в качестве консультативного партнера для обмена рыночными знаниями, советами и опытом с GIF и его правительственными партнерами. [44]
В марте 2015 года Macquarie объявила о приобретении портфеля операционного лизинга самолетов стоимостью 4 млрд. австралийских долларов у AWAS Aviation Capital , в результате чего портфель Macquarie увеличился до более чем 220 самолетов. [45] В октябре Macquarie заключила соглашение о приобретении портфеля дилерского финансирования Esanda стоимостью 8,2 млрд. австралийских долларов у ANZ Banking Group . [46]
В июне 2017 года подразделение Macquarie Commodities and Global Markets завершило приобретение нефтяного бизнеса Cargill , а также ее североамериканского энергетического и газового бизнеса. Сделка расширила глобальное финансовое и физическое присутствие Macquarie в нефтяном бизнесе, включив в него Женеву и Миннеаполис .
В августе 2017 года консорциум под руководством Macquarie приобрел UK Green Investment Bank plc у правительства Великобритании [47] в результате расследования «Будущее Green Investment Bank», в ходе которого был сделан вывод о том, что изначально он был задуман как инвестиционный банк и при предоставлении финансирования на полностью коммерческих условиях для достижения как экологического воздействия, так и высокой прибыли. Правительство должно передать GIB в частную собственность, чтобы он мог продолжать делать то, что у него получается лучше всего, но финансируемый частным сектором, а не за счет государственных средств, и свободно занимать средства на рынках капитала по мере необходимости, не влияя на государственный долг. [48] [49] Затем Macquarie переименовал его в дочернюю компанию под названием Green Investment Group (GIG).
В финансовом году, закончившемся 31 марта 2021 года, Macquarie сообщила о чистой прибыли в размере 3,015 млрд австралийских долларов и окончательных дивидендах на обыкновенную акцию в размере 4,70 австралийских долларов за акцию. [50]
В сентябре 2021 года Cincinnati Bell , которая также владеет Hawaiian Tel с момента их слияния в июле 2018 года, была полностью приобретена Macquaire Infrastructure Partners V. [51] [52] [53] [54]
В 2021 году компания объявила о покупке базирующейся в Канзас-Сити компании по управлению активами Waddell & Reed за 1,7 миллиарда долларов. [55]
Также в 2021 году Macquarie заключила обязывающее соглашение о приобретении бизнеса AMP Capital Global Equity and Fixed Income (GEFI) в Австралии. [56]
В марте 2022 года Macquarie Asset Management завершила сделку по приобретению Central Park Group, независимой инвестиционно-консалтинговой компании, специализирующейся на альтернативных инвестиционных стратегиях для состоятельных инвесторов. [57]
В ноябре 2023 года Macquarie Capital Principal Finance объявила о приобретении поставщика услуг по испытаниям и инспекции энергии — Camin Cargo за нераскрытую сумму. [58]
В июле 2024 года компания полностью перешла во владение National Gas в Великобритании, выкупив последние 20% компании у National Grid plc . [59]
Macquarie имеет неиерархическую организационную структуру, в которой отдельные бизнес-единицы управляются четырьмя основными операционными группами. Эти предприятия тесно сотрудничают, специализируясь на определенных продуктах или рынках. Также существуют четыре группы общих услуг, которые обеспечивают структуру, инфраструктуру и поддержку основным предприятиям.
Аннуитетный бизнес Macquarie включает Macquarie Asset Management (ранее Macquarie Funds), Corporate and Asset Finance, а также Banking and Financial Services.
Деятельность, связанная с рынками капитала, осуществляется Macquarie Capital (ранее Investment Banking Group) и большинством предприятий в сфере сырьевых товаров и глобальных рынков, которые были образованы после слияния Macquarie Securities Group (слияние Macquarie Capital Securities и Macquarie Equity Markets Group) [60] и Commodities and Financial Markets Group (ранее Fixed Income, Currencys and Commodities). [61]
В Macquarie имеется сеть групп поддержки, которые выполняют ряд функций, оказывая поддержку основным операционным группам, гарантируя им соответствующую поддержку на рабочем месте и системы для эффективной работы, а также необходимые ресурсы для выполнения их нормативных, финансовых, юридических требований и требований по управлению рисками.
Macquarie имеет ряд лицензий, позволяющих ему вести деятельность в юрисдикциях, в которых он работает, и регулируется значительным числом регулирующих органов по всему миру. В Австралии Macquarie Bank Limited имеет банковскую лицензию и как уполномоченное учреждение по приему депозитов (ADI) контролируется Австралийским органом пруденциального регулирования (APRA). Другие ключевые австралийские регулирующие органы включают Австралийскую комиссию по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) и AUSTRAC . На мировом уровне ключевые регулирующие органы включают UK FCA и PRA ; US CFTC , FINRA , NFA , FERC , SEC и Федеральный резервный совет; IIROC ; MAS ; Hong Kong SFC ; HKMA ; SEBI ; Japan FSA ; Korean FSS ; и New Zealand FMA .
Корпоративное управление Macquarie Group Limited (MGL) состоит из пяти постоянных комитетов совета директоров, которые помогают совету директоров выполнять его надзорную функцию: комитет по аудиту совета директоров, комитет по вознаграждениям совета директоров, комитет по рискам совета директоров, комитет по управлению советом директоров и соблюдению требований, а также комитет по конфликтам совета директоров.
Исполнительный комитет управляет организацией в целом и состоит из главного исполнительного директора, главного финансового директора, главного директора по рискам, главного операционного директора, генерального юрисконсульта группы, генерального директора Macquarie Bank Limited и руководителей операционных групп Macquarie. Исполнительная команда Macquarie Group имеет большой опыт работы в сфере финансов и статистики. Большинство членов команды работали на исследовательских должностях в различных компаниях, включая Австралийское бюро статистики . Они также имеют степени в области финансов и статистики Австралийского национального университета .
Действующие члены Исполнительного комитета:
В состав Совета директоров входят восемь директоров, в том числе семь независимых директоров и один исполнительный директор, который является управляющим директором и главным исполнительным директором (CEO) Macquarie Group.
В состав действующего Совета директоров Macquarie Group Limited входят:
Филантропическое подразделение Macquarie, Macquarie Group Foundation, является главным филантропическим органом Macquarie. Он поддерживает сотрудников в их усилиях по предоставлению финансовой помощи, волонтерской деятельности и обмену навыками с некоммерческими организациями по всему миру. Macquarie Sports и Macquarie Group Collection также являются частью Macquarie Group Foundation. Macquarie Group Foundation внес более 475 миллионов австралийских долларов по всему миру с 1985 года в рамках своей стратегии инвестирования в сообщества. Получателями являются Clontarf Foundation и The Centre for Social Impact .
Коллекция произведений искусства фирмы, Macquarie Group Collection, созданная в 1987 году для поддержки начинающих художников и представленная в более чем 40 офисах Macquarie по всему миру, является одной из крупнейших в мире корпоративных коллекций австралийского искусства , включающей более 850 отдельных работ. [15]
У Macquarie Bank самые богатые клиенты
{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
Медиа, связанные с Macquarie Group на Wikimedia Commons