stringtranslate.com

Производитель аэрокосмической техники

Airbus A321 на линии окончательной сборки 3 на заводе Airbus в аэропорту Гамбурга Финкенвердер
Спутник НАСА AIM ( Аэрономия льда в мезосфере ) , собранный в чистой комнате

Производителем аэрокосмической техники является компания или физическое лицо, занимающееся различными аспектами проектирования , строительства, тестирования, продажи и обслуживания самолетов , деталей самолетов , ракет , реактивных снарядов или космических аппаратов . Аэрокосмическая промышленность — это высокотехнологичная отрасль.

Авиационная промышленность — это отрасль, поддерживающая авиацию путем строительства самолетов и производства деталей для их обслуживания . Сюда входят самолеты и детали, используемые для гражданской и военной авиации . Большая часть производства осуществляется в соответствии с сертификатами типа и оборонными стандартами, выданными государственным органом. Этот термин в значительной степени был включен в более широкий термин: « аэрокосмическая промышленность».

Рынок

В 2015 году производство самолетов составило 180,3 млрд долларов США: 61% — авиалайнеры , 14% — деловая и общая авиация , 12% — военные самолеты , 10% — военные вертолеты и 3% — гражданские вертолеты; в то время как их техническое обслуживание и ремонт стоили 135,1 млрд долларов или 315,4 млрд долларов в совокупности. [1]

Стоимость мировой аэрокосмической отрасли в 2017 году составила 838,5 млрд долларов США: производители самолетов и двигателей составили 28% (235 млрд долларов США), гражданское и военное техническое обслуживание, ремонт и модернизация — 27% (226 млрд долларов США), производство авиационных систем и компонентов — 26% (218 млрд долларов США), спутники и космос — 7% (59 млрд долларов США), ракеты и БПЛА — 5% (42 млрд долларов США), а на другие виды деятельности, включая авиасимуляторы , оборонную электронику и государственные исследования, пришлось 7% (59 млрд долларов США). [2] Страны с крупнейшей промышленностью возглавляют США с $408,4 млрд (49%), за ними следуют Франция с $69 млрд (8,2%), затем Китай с $61,2 млрд (7,3%), Великобритания с $48,8 млрд (5,8%), Германия с $46,2 млрд (5,5%), Россия с $27,1 млрд (3,2%), Канада с $24 млрд (2,9%), Япония с $21 млрд (2,5%), Испания с $14 млрд (1,7%) и Индия с $11 млрд (1,3%). Десять ведущих стран представляют $731 млрд или 87,2% всей промышленности. [2]

В 2018 году стоимость новых коммерческих самолетов прогнозируется на уровне 270,4 млрд долларов, в то время как стоимость деловых самолетов составит 18 млрд долларов, а гражданских вертолетов — 4 млрд долларов. [3]

Крупнейшие аэрокосмические компании

  1. ^ abcd В 2019 году Airbus вытеснил Boeing с позиции крупнейшей аэрокосмической компании по объему выручки из-за приостановки полетов Boeing 737 MAX , при этом операционные убытки составили 2 миллиарда долларов по сравнению с прибылью в 12 миллиардов долларов в предыдущем году. [5]
  2. ^ abcd United Technologies объединилась с Raytheon Company в апреле 2020 года, образовав Raytheon Technologies (RTX Corporation) . [11]

География

В сентябре 2018 года PwC оценил привлекательность аэрокосмического производства: самой привлекательной страной были Соединенные Штаты с объемом продаж в 240 миллиардов долларов в 2017 году из-за огромного размера отрасли (№ 1) и образованной рабочей силы (№ 1), низкого геополитического риска (№ 4, № 1 — Япония ), сильной транспортной инфраструктурой (№ 5, № 1 — Гонконг ), здоровой экономикой (№ 10, № 1 — Китай ), но высокими издержками (№ 7, № 1 — Дания ) и средней налоговой политикой (№ 36, № 1 — Катар ). Далее следуют Канада , Сингапур , Швейцария и Великобритания . [12]

В США самым привлекательным был штат Вашингтон из-за лучшей промышленности (№ 1), ведущей инфраструктуры (№ 4, Нью-Джерси № 1) и экономики (№ 4, Техас № 1), хорошей рабочей силы (№ 9, Массачусетс № 1), средней налоговой политики (№ 17, Аляска № 1), но дорогой (№ 33, Монтана № 1). Вашингтон связан с Boeing Commercial Airplanes , зарабатывая 10,3 млрд долларов, является домом для 1400 предприятий, связанных с аэрокосмической отраслью, и имеет самую высокую концентрацию рабочих мест в аэрокосмической отрасли. Далее следуют Техас, Джорджия , Аризона и Колорадо . [12]

В США Министерство обороны и НАСА являются двумя крупнейшими потребителями аэрокосмических технологий и продукции. [ требуется ссылка ] Бюро статистики труда США сообщило, что в 2004 году в аэрокосмической отрасли было занято 444 000 рабочих мест с заработной платой, многие из которых находились в Вашингтоне и Калифорнии, [ требуется ссылка ] это означало резкий спад по сравнению с пиковыми годами во время администрации Рейгана , когда общая занятость превышала 1 000 000 работников аэрокосмической отрасли. [13]

В этот период восстановления специальная программа по восстановлению конкурентоспособности США во всех отраслях промышленности США, Project Socrates , способствовала росту занятости, поскольку аэрокосмическая промышленность США захватила 72 процента мирового аэрокосмического рынка. К 1999 году доля США на мировом рынке упала до 52 процентов.

В Европейском Союзе такие аэрокосмические компании, как Airbus , Safran , BAE Systems , Thales , Dassault , Saab AB , Terma A/S , Patria Plc и Leonardo, являются участниками глобальной аэрокосмической промышленности и научно-исследовательских работ.

В России крупные аэрокосмические компании, такие как «Оборонпром» и « Объединенная авиастроительная корпорация» (включая «Микоян» , «Сухой » , «Ильюшин» , «Туполев» , «Яковлев » и «Иркут » , куда входит и «Бериев» ), входят в число основных мировых игроков в этой отрасли.

Города

Важные места гражданской аэрокосмической промышленности по всему миру включают Сиэтл , Уичито, Канзас , Дейтон, Огайо и Сент-Луис в США ( Boeing ), Монреаль и Торонто в Канаде ( Bombardier , Pratt & Whitney Canada ), Тулузу и Бордо во Франции ( Airbus , Dassault , ATR ), Севилью в Испании и Гамбург в Германии ( Airbus ), северо-запад Англии и Бристоль в Великобритании ( Airbus и AgustaWestland ), Комсомольск-на-Амуре и Иркутск в России ( Сухой , Бериев ), Киев и Харьков в Украине ( Антонов ), Нагою в Японии ( Mitsubishi Heavy Industries Aerospace и Kawasaki Heavy Industries Aerospace ), а также Сан-Жозе-дус-Кампус в Бразилии, где базируется Embraer . [ требуется ссылка ]

Консолидация

За последние несколько десятилетий в аэрокосмической и оборонной промышленности произошло несколько консолидаций.

Airbus наглядно проиллюстрировал консолидацию европейского производства авиалайнеров в конце 1960-х годов. [14]

В период с 1988 по 2010 год во всем мире было объявлено о более чем 5452 слияниях и поглощениях на общую известную стоимость 579 миллиардов долларов США. [15]

В 1993 году тогдашний министр обороны США Лес Аспин и его заместитель Уильям Дж. Перри провели «Тайную вечерю» в Пентагоне с руководителями подрядчиков, которым сообщили, что военных поставщиков в два раза больше, чем он хотел бы видеть: с 1992 по 1997 год произошло слияние предприятий военной промышленности на сумму 55 миллиардов долларов, в результате чего в основном остались Boeing , Lockheed Martin , Northrop Grumman и Raytheon . [16] В 1996 году Boeing купила McDonnell Douglas за 13,3 миллиарда долларов США. [17] В 1997 году Raytheon приобрела Hughes Aircraft Company за 9,5 миллиарда долларов США. [18]

BAE Systems — компания-правопреемник многочисленных британских производителей самолетов, которые объединились во второй половине 20-го века. Многие из этих слияний последовали за Белой книгой по обороне 1957 года . [ необходима ссылка ] Marconi Electronic Systems , дочерняя компания General Electric Company plc , была приобретена British Aerospace за 12,3 млрд долларов США в результате слияния в 1999 году, [19] в результате которого образовалась BAE Systems .

В 2002 году, когда Fairchild Dornier обанкротилась , Airbus, Boeing и Bombardier отказались от программы создания большого регионального самолета 728JET / 928JET , поскольку производители основных и региональных самолетов были разделены, а Airbus переживал неудачное приобретение Fokker десятилетием ранее. [14]

4 сентября 2017 года United Technologies приобрела Rockwell Collins за наличные и акции за 23 миллиарда долларов США, включая чистый долг Rockwell Collins в размере 30 миллиардов долларов США, что принесло более 500 миллионов долларов США синергии, ожидаемой к четвертому году. [20]

Объявление от 16 октября 2017 года о партнерстве CSeries между Airbus и Bombardier Aerospace может вызвать цепочку реакций в сторону нового заказа. Airbus получает новую эффективную модель в нижнем сегменте рынка узкофюзеляжных самолетов , которая обеспечивает большую часть прибыли авиалайнеров , и может отказаться от медленно продаваемого A319 , в то время как Bombardier получает выгоду от роста на этом расширенном рынке, даже если у нее меньшая остаточная доля. Boeing может сформировать аналогичный альянс либо с Embraer с его E-jet E2 , либо с Mitsubishi Heavy Industries и его MRJ . [22]

21 декабря Boeing и Embraer подтвердили, что обсуждают потенциальное объединение, при условии одобрения сделки бразильскими государственными регуляторами, советами директоров и акционерами компаний. [23] Вес Airbus и Boeing может помочь продажам E2 и CSeries, но рынок 100-150-местных самолетов кажется медленным. [24] Поскольку CSeries, переименованный в A220, и E-jet E2 более производительны, чем их предшественники, они переместились ближе к нижнему пределу узкофюзеляжных самолетов . В 2018 году четыре западных авиастроителя объединились в два в течение девяти месяцев, поскольку 5 июля Boeing приобрела 80% авиалайнеров Embraer за 3,8 миллиарда долларов. [14]

3 апреля 2020 года Raytheon и United Technologies Corporation (за исключением Otis Worldwide , оставив Rockwell Collins и производителя двигателей Pratt and Whitney ) объединились, образовав Raytheon Technologies Corporation , совокупный объем продаж которой в 2019 году составил 79 миллиардов долларов. [25]

Наиболее известными профсоюзами в период с 1995 по 2020 год являются профсоюзы Boeing и McDonnell Douglas; французская, немецкая и испанская части EADS; и United Technologies с Rockwell Collins, а затем Raytheon, но многие проекты слияний не были реализованы: Textron-Bombardier, EADS-BAE Systems, Hawker Beechcraft-Superior Aviation, GE-Honeywell, BAE Systems-Boeing (или Lockheed Martin), Dassault-Aerospatiale, Safran-Thales, BAE Systems-Rolls-Royce или Lockheed Martin–Northrop Grumman. [26]

Поставщики

Крупнейшими поставщиками в аэрокосмической отрасли являются United Technologies с доходом в 28,2 млрд долларов, за ними следуют GE Aviation с доходом в 24,7 млрд долларов, Safran с доходом в 22,5 млрд долларов, Rolls-Royce Holdings с доходом в 16,9 млрд долларов, Honeywell Aerospace с доходом в 15,2 млрд долларов и Rockwell Collins , включая B/E Aerospace с доходом в 8,1 млрд долларов. [27] Развитие электрических самолетов может привести к большим изменениям для поставщиков в аэрокосмической отрасли. [28]

26 ноября 2018 года United Technologies объявила о завершении приобретения Rockwell Collins, переименовав поставщика систем UTC Aerospace Systems в Collins Aerospace , с объемом продаж в 23 миллиарда долларов в 2017 году и 70 000 сотрудников, а также с объемом продаж в 39,0 миллиарда долларов в 2017 году в сочетании с производителем двигателей Pratt & Whitney . [29]

Цепочка поставок

До 1980-х/1990-х годов производители самолетов и авиадвигателей были вертикально интегрированы . Затем Douglas Aircraft передала на аутсорсинг крупные авиаконструкции , а Bombardier Global Express стала пионером модели цепочки поставок «Tier 1» , вдохновленной автомобильной промышленностью , с 10-12 партнерами с ограниченной ответственностью, разделяющими риски , которые финансировали около половины затрат на разработку. Embraer E-Jet последовал за ней в конце 1990-х годов с менее чем 40 основными поставщиками. Поставщиками Tier 1 руководили Honeywell , Safran , Goodrich Corporation и Hamilton Sundstrand . [30]

В 2000-х годах Rolls-Royce сократила количество поставщиков, приняв на работу руководителей автомобильных цепочек поставок. На Airbus A380 менее 100 основных поставщиков передают на аутсорсинг 60% своей стоимости, а на A350 — даже 80% . Boeing приняла агрессивную модель Tier 1 для 787, но с ее трудностями начала задаваться вопросом, почему она получает более низкую маржу, чем ее поставщики, хотя, казалось, берет на себя весь риск, что привело к ее инициативе «Партнерство ради успеха» 2011 года , поскольку Airbus инициировала свою собственную инициативу Scope+ для A320 . Консолидация Tier 1 также влияет на производителей двигателей: GE Aerospace приобрела Avio в 2013 году, а Rolls-Royce взяла под контроль ITP Aero . [30]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Кевин Майклс (28 апреля 2016 г.). «Обзор отрасли MRO» (PDF) . ICF International.
  2. ^ ab Ричард Абулафия ; Кевин Майклс (16 июля 2018 г.). «Глобальный размер аэрокосмической отрасли и рейтинги стран» (PDF) . Teal Group / AeroDynamic Advisory.
  3. ^ Ли Энн Шей (2 января 2018 г.). «Коммерческие расходы будут лидировать в сфере MRO в 2018 г.». Aviation Week & Space Technology . Сравнение прогнозов MRO для гражданской, вертолетной, деловой и военной авиации на 2018 г.
  4. ^ ab Murdo Morrison (18 августа 2023 г.). «100 крупнейших аэрокосмических компаний по объему выручки в 2022 г.». FlightGlobal .
  5. ^ abc Murdo Morrison (15 сентября 2020 г.). «Airbus вытесняет Boeing с поста крупнейшей компании аэрокосмической отрасли». FlightGlobal .
  6. ^ ab "100 крупнейших аэрокосмических компаний по объему выручки в 2018 году" (PDF) . Flight International . 3 сентября 2019 г.
  7. ^ ab "100 крупнейших аэрокосмических компаний по выручке 2017 года". Flight International . 3 сентября 2018 г.
  8. ^ ab "100 крупнейших аэрокосмических компаний становятся более прибыльными". Flight International . 1 сентября 2017 г.
  9. ^ ab "Top 100 Special Report". Flight International . 13 сентября 2016 г.
  10. ^ ab "Top 100 Aerospace Companies" (PDF) . Flight International . 15–21 сентября 2015 г.
  11. ^ «United Technologies и Raytheon завершили слияние Equals Transaction». www.rtx.com (пресс-релиз). Raytheon Technologies. 3 апреля 2020 г. Получено 3 апреля 2020 г.
  12. ^ ab "Рейтинги привлекательности аэрокосмического производства" (PDF) . PwC. Сентябрь 2018 г.
  13. ^ Паркер, Дана Т. Строительство победы: производство самолетов в районе Лос-Анджелеса во время Второй мировой войны, стр. 131-2, Cypress, CA, 2013.
  14. ^ abc Jens Flottau (12 июля 2018 г.). «Aerospace Consolidation Anew: Now It's The Commercial Airframers». Aviation Week & Space Technology .
  15. ^ «Слияния и поглощения — аэрокосмическая и оборонная промышленность». Thomson Financial, Институт слияний, поглощений и альянсов .
  16. ↑ Лесли Уэйн (27 февраля 1998 г.). «Сокращение военного комплекса; после холодной войны Пентагон стал просто еще одним клиентом». New York Times .
  17. ^ "Boeing предлагает 13 миллиардов долларов за покупку McDonnell Douglas". New York Times . 16 декабря 1996 г.
  18. ^ "Raytheon выигрывает тендерную войну за Hughes Aircraft". Flight International . 22 января 1997 г.
  19. ^ «Объединенное слияние приводит европейскую оборону в замешательство». Flight International . 27 января 1999 г.
  20. ^ "United Technologies приобретает Rockwell Collins за 30 миллиардов долларов" (пресс-релиз). United Technologies. 4 сентября 2017 г.
  21. ^ Майкл Бруно (18 сентября 2017 г.). «Northrop купит Orbital более чем за 9 млрд долларов». Aviation Week & Space Technology .
  22. ^ Джеррольд Т. Ландквист (18 октября 2017 г.). «Мнение: сделка по серии C положит конец статус-кво в аэрокосмической отрасли». Aviation Week & Space Technology .
  23. ↑ Майкл Бруно и Гай Норрис (21 декабря 2017 г.). «Boeing и Embraer обдумывают возможность объединения, которое может перезагрузить OEM-индустрию». Aviation Week Network .
  24. ↑ Джон Хеммердингер (6 июня 2018 г.). «Слияния могут способствовать долгожданному росту продаж E2 и CSeries». Flightglobal .
  25. ^ Джон Хеммердингер (3 апреля 2020 г.). «Слияние United Technologies-Raytheon завершится сегодня». Flightglobal .
  26. ^ Мёрдо Моррисон (9 апреля 2020 г.). «Неудавшиеся браки: 10 крупнейших слияний в аэрокосмической отрасли, которые так и не состоялись». Flightglobal .
  27. ↑ Тьерри Дюбуа и Йенс Флоттау (20 января 2017 г.). «Консолидация Tier 1 продолжается, поскольку Safran приобретает Zodiac». Aviation Week & Space Technology .
  28. ^ Майкл Бруно (6 декабря 2017 г.). «Промышленный ландшафт может перезагрузиться в условиях электрификации самолетов». Aviation Week & Space Technology .
  29. ^ «United Technologies объявляет о намерении разделиться на три независимые компании; завершает приобретение Rockwell Collins» (пресс-релиз). United Technologies. 26 ноября 2018 г.
  30. ^ Кевин Майклс (18 мая 2017 г.). «Осторожно, отношения OEM-поставщик меняются». Aviation Week & Space Technology .

Дальнейшее чтение

Внешние ссылки