Завещание — это юридический документ , который выражает волю человека ( наследодателя ) относительно того, как его имущество ( имущество ) должно быть распределено после его смерти и какое лицо ( исполнитель завещания ) должно управлять имуществом до его окончательного распределения. О распределении (передаче) имущества, не определенного завещанием, см. наследование и отсутствие завещания .
Хотя исторически считалось, что «завещание» применялось только к недвижимому имуществу, а «завещание» — только к личному имуществу (что и дало начало популярному названию документа «последняя воля и завещание»), записи показывают, что эти термины использовались взаимозаменяемо. [1] Таким образом, слово «завещание» законно применяется как к личному, так и к недвижимому имуществу. Завещание также может создавать завещательный траст , который вступает в силу только после смерти завещателя.
В большинстве стран мира распоряжение имуществом умершего человека было вопросом общественного обычая. Согласно Плутарху , письменное завещание было изобретено Солоном . [ необходима цитата ] Первоначально это был инструмент, предназначенный исключительно для мужчин, которые умерли без наследника .
Английская фраза "will and testament" происходит от периода в английском праве, когда древнеанглийский и юридический французский использовались бок о бок для максимальной ясности. Другие подобные юридические дублеты включают " break and penetration " и "peace and quiet". [2]
Концепция свободы распоряжения по завещанию, знакомая в современной Англии и Соединенных Штатах, которые в целом считаются системами общего права , никоим образом не является универсальной. Фактически, полная свобода является скорее исключением, чем правилом. [3] : 654 Системы гражданского права часто налагают ограничения на возможности распоряжения; см., например, « Принудительное наследование ».
Сторонники ЛГБТ указали на права наследования супругов как на желательные и для однополых пар, через однополые браки или гражданские союзы . Противники такой пропаганды опровергают это утверждение, указывая на способность однополых пар распределять свои активы по завещанию. Однако исторически было замечено, что «даже если однополый партнер составляет завещание, существует риск того, что оставшийся в живых столкнется с предвзятостью в суде, когда недовольные наследники оспорят завещание», [4] при этом суды более охотно отменяют завещания, оставляющие имущество однополому партнеру, по таким основаниям, как недееспособность или неправомерное влияние . [5] [6]
Типы завещаний обычно включают в себя:
Некоторые юрисдикции признают голографическое завещание , составленное полностью от руки завещателя или в некоторых современных формулировках с материальными положениями от руки завещателя. Отличительной чертой голографического завещания является не то, что оно написано от руки завещателем, а то, что его не нужно засвидетельствовать. В Луизиане этот тип завещания называется олографическим завещанием. [8] Оно должно быть полностью написано, датировано и подписано от руки завещателем. Хотя дата может быть указана в любом месте завещания, завещатель должен подписать завещание в конце завещания. Любые дополнения или исправления также должны быть полностью написаны от руки, чтобы иметь силу.
В Англии формальности завещаний смягчены для солдат, которые выражают свои желания на действительной службе; любое такое завещание известно как завещание военнослужащего. Меньшинство юрисдикций даже признают действительность нункупационных завещаний (устных завещаний), особенно для военнослужащих или торговых моряков. Однако часто существуют ограничения на распоряжение имуществом, если используется такое устное завещание.
Любой человек, достигший совершеннолетия и обладающий « завещательной дееспособностью » (т.е., как правило, находящийся в здравом уме ), может составить завещание, с помощью адвоката или без него.
Требуемое содержание различается в зависимости от юрисдикции, но обычно включает следующее:
Завещание не может включать в себя требование о совершении наследником противоправного, безнравственного или иного действия, противоречащего общественному порядку, в качестве условия получения.
В юрисдикциях, касающихся общей собственности супругов , завещание не может быть использовано для лишения наследства оставшегося в живых супруга, который имеет право по крайней мере на часть имущества наследодателя. В Соединенных Штатах дети могут быть лишены наследства по завещанию родителя, за исключением Луизианы, где оставшимся в живых детям гарантирована минимальная доля, за исключением специально перечисленных обстоятельств. [10] Многие страны гражданского права следуют аналогичному правилу. В Англии и Уэльсе с 1933 по 1975 год завещание могло лишить супруга наследства; однако с момента принятия Закона о наследовании (обеспечение для семьи и иждивенцев) 1975 года такая попытка может быть отклонена постановлением суда, если она оставляет оставшегося в живых супруга (или другого имеющего право иждивенца) без «разумного финансового обеспечения».
Нет никаких юридических требований, чтобы завещание было составлено юристом, и некоторые люди могут сопротивляться найму юриста для составления завещания. [11] Люди могут составить завещание с помощью юриста, использовать программный продукт [12] или завещание, или написать свои желания полностью самостоятельно. Некоторые юристы предлагают образовательные курсы для людей, которые хотят написать свое собственное завещание. [13]
Полученное от юриста завещание может быть частью пакета планирования имущества , включающего другие инструменты, такие как прижизненный траст . [14] Завещание, составленное юристом, должно избегать возможных технических ошибок, которые может допустить неспециалист, что может потенциально сделать недействительным часть или все завещание. [15] Хотя завещания, подготовленные юристом, могут показаться похожими друг на друга, юристы могут настраивать язык завещаний в соответствии с потребностями конкретных клиентов. [16]
В 1973 году в рамках УНИДРУА была заключена международная конвенция — Конвенция о единообразном законе о форме международного завещания [ 17] . Конвенция предусматривала общепризнанный свод правил, в соответствии с которым завещание, составленное где угодно, любым лицом любой национальности, будет действительным и подлежащим исполнению в каждой стране, которая станет участницей Конвенции. Они известны как «международные завещания». Она действует в Австралии, Бельгии, Боснии и Герцеговине, Канаде (в 9 провинциях, кроме Квебека), Хорватии, Кипре, Эквадоре, Франции, Италии, Ливии, Нигере, Португалии и Словении. Святой Престол, Иран, Лаос, Российская Федерация, Сьерра-Леоне, Великобритания и Соединенные Штаты подписали, но не ратифицировали. [18] Международные завещания действительны только там, где применяется конвенция. Хотя США не ратифицировали ее от имени какого-либо государства, Единообразный закон был принят в 23 штатах и округе Колумбия. [18]
Для лиц, владеющих активами в нескольких странах, и по крайней мере одна из этих стран не является участником Конвенции, может быть целесообразно, чтобы лицо имело несколько завещаний, по одному для каждой страны. [18] [19] В некоторых странах несколько завещаний могут быть полезны для снижения или избежания налогов на имущество и его активы. [20] Необходимо проявлять осторожность, чтобы избежать случайного отзыва предыдущих завещаний, избегать конфликтов между завещаниями и предвидеть юрисдикционные и выборочные правовые вопросы, которые могут возникнуть во время завещания. [19]
Намеренное физическое уничтожение завещания завещателем отменит его, путем преднамеренного сожжения или разрыва самого физического документа или путем вычеркивания подписи . В большинстве юрисдикций допускается частичный отзыв, если вычеркнута только часть текста или определенное положение. Другие юрисдикции либо проигнорируют попытку, либо посчитают, что все завещание было фактически отменено. Завещатель также может отменить завещание физическим действием другого лица (что было бы необходимо, если бы он или она были физически недееспособны), если это сделано в его присутствии и в присутствии свидетелей. Некоторые юрисдикции могут предполагать, что завещание было уничтожено, если его в последний раз видели у завещателя, но оно было обнаружено изуродованным или не может быть найдено после его смерти.
Завещание также может быть отменено путем составления нового завещания. Большинство завещаний содержат стандартный язык, который прямо отменяет любые завещания, составленные до них, поскольку в противном случае суд обычно все равно пытается прочитать завещания вместе в той степени, в которой они последовательны.
В некоторых юрисдикциях полная отмена завещания автоматически восстанавливает следующее завещание, в то время как в других считается, что отмена не оставляет завещателя, так что его наследники вместо этого наследуют в порядке наследования по закону .
В Англии и Уэльсе брак автоматически отменяет завещание , поскольку предполагается , что после заключения брака завещатель захочет пересмотреть завещание. Заявление в завещании о том, что оно сделано в расчете на предстоящий брак с указанным лицом, отменит это.
Развод, наоборот, не отменяет завещание, но во многих юрисдикциях будет иметь такой эффект, что бывший супруг будет считаться умершим до завещателя и, следовательно, не получит никакой выгоды.
Если завещание было случайно уничтожено, то при наличии доказательств , подтверждающих это, копия завещания или проект завещания могут быть приняты к рассмотрению в качестве доказательства .
Во многих юрисдикциях применяется справедливая доктрина, известная как «зависимый относительный отзыв» («DRR»). Согласно этой доктрине, суды могут игнорировать отзыв, основанный на ошибке в праве со стороны завещателя относительно последствий отзыва. Например, если завещатель ошибочно полагает, что более раннее завещание может быть восстановлено путем отзыва более позднего завещания, суд проигнорирует более поздний отзыв, если более позднее завещание ближе к выполнению намерения завещателя, чем отсутствие завещания вообще. Доктрина также применяется, когда завещатель составляет второе или новое завещание и отзывает свое старое завещание, полагая (ошибочно), что новое завещание будет действительным. Однако, если по какой-то причине новое завещание недействительно, суд может применить доктрину для восстановления и завещания старого завещания, если суд постановит, что завещатель предпочел бы старое завещание для наследования по закону.
Прежде чем применять доктрину, суды могут потребовать (за редкими исключениями), чтобы существовал альтернативный план распоряжения имуществом. То есть, после отмены предыдущего завещания завещатель мог составить альтернативный план распоряжения. Такой план покажет, что завещатель намеревался, чтобы отмена привела к тому, что имущество перешло в другое место, а не была просто отозванной распоряжением. Во-вторых, суды требуют, чтобы либо завещатель указал на свою ошибку в условиях документа об отмене, либо чтобы ошибка была установлена ясными и убедительными доказательствами. Например, когда завещатель сделал первоначальную отмену, он, должно быть, ошибочно отметил, что он отменяет дар, «потому что предполагаемый получатель умер» или «потому что я завтра составлю новое завещание».
DRR может быть применен для восстановления дара, ошибочно вычеркнутого из завещания, если намерением завещателя было увеличить этот дар, но не будет применяться для восстановления такого дара, если намерением завещателя было отменить дар в пользу другого человека. Например, предположим, что у Тома есть завещание, в котором он завещает 5000 долларов своему секретарю Элис Джонсон. Если Том вычеркнет этот пункт и напишет на полях «7000 долларов Элис Джонсон», но не подпишет и не поставит дату, большинство штатов посчитают, что Том отменил предыдущее положение, но фактически не внес поправки в свое завещание, чтобы добавить второе; однако в соответствии с DRR отмена будет отменена, поскольку Том действовал, ошибочно полагая, что он может увеличить дар до 7000 долларов, написав это на полях. Следовательно, Элис получит 5000 долларов. Однако доктрина относительного отзыва не будет применяться, если интерлайн уменьшает сумму дара по сравнению с первоначальным положением (например, «5000 долларов США Элис Джонсон» зачеркивается и заменяется на «3000 долларов США Элис Джонсон» без подписи завещателя или даты на полях; DRR не применяется, и Элис Джонсон ничего не получит).
Аналогично, если Том вычеркнет этот пункт и напишет на полях «$5000 Бетти Смит» без подписи или даты, подарок Элис будет фактически аннулирован. В этом случае он не будет восстановлен в соответствии с доктриной DRR, потому что даже если Том ошибался относительно эффективности подарка Бетти, эта ошибка не влияет на намерение Тома аннулировать подарок Элис. Поскольку подарок Бетти будет недействительным из-за отсутствия надлежащего исполнения, эти $5000 перейдут в наследственное имущество Тома.
Также называется «выбором взять против воли». В Соединенных Штатах во многих штатах действуют законы о завещании , которые позволяют оставшемуся в живых супругу покойного выбрать получение определенной доли имущества покойного супруга вместо получения указанной доли, оставленной ему или ей по завещанию покойного супруга. В качестве простого примера, в соответствии с законодательством Айовы (см. Кодекс Айовы, раздел 633.238 (2005), архивировано 27.06.2018 на Wayback Machine ), умерший супруг оставляет завещание, в котором прямо завещает супружеский дом кому-то другому, а не оставшемуся в живых супругу. Оставшийся в живых супруг может выбрать, вопреки намерению завещания, жить в доме до конца своей жизни. Это называется « пожизненное имущество » и прекращается немедленно после смерти оставшегося в живых супруга.
Исторические и социально-политические цели таких законов заключаются в том, чтобы гарантировать, что оставшийся в живых супруг получит от умершего установленный законом минимальный размер имущества. Исторически эти законы были приняты для того, чтобы не допустить, чтобы умерший супруг оставил оставшегося в живых без средств к существованию, тем самым переложив бремя заботы на систему социального обеспечения.
В Нью-Йорке переживший супруг имеет право на одну треть имущества своего покойного супруга. Долги покойного, административные расходы и обоснованные расходы на похороны оплачиваются до расчета супружеской выборной доли. Выборная доля рассчитывается через «чистое имущество». Чистое имущество включает имущество, переданное по законам об отсутствии завещания, завещательное имущество и завещательные субституты, перечисленные в EPTL 5-1.1-A. Нью-йоркская классификация завещательных субститутов, которые включены в чистое имущество, затрудняет для покойного супруга лишение наследства своего пережившего супруга.
В древности завещание Юлия Цезаря , в котором его внучатый племянник Октавиан был назван его приемным сыном и наследником , финансировало и легитимировало приход Октавиана к политической власти в поздней Республике ; оно предоставило ему ресурсы, необходимые для победы в гражданских войнах против « Освободителей » и Антония и для создания Римской империи под именем Август . Участие Антония в публичном чтении завещания привело к бунту и настроило общественное мнение против убийц Цезаря. Незаконная публикация Октавианом запечатанного завещания Антония стала важным фактором в лишении его поддержки в Риме, поскольку в нем описывалось его желание быть похороненным в Александрии рядом с египетской царицей Клеопатрой .
В современную эпоху дело Теллуссона против Вудфорда привело к британскому законодательству против накопления денег для последующего распределения и было выдумано как Джарндис и Джарндис в «Холодном доме » Чарльза Диккенса . Нобелевские премии были учреждены завещанием Альфреда Нобеля . Завещание Чарльза Вэнса Миллара спровоцировало « Большое дерби аистов » , поскольку он успешно завещал большую часть своего состояния женщине из Торонто , у которой было наибольшее количество детей в течение десяти лет после его смерти. (Премия была разделена между четырьмя женщинами, у которых было девять детей, с меньшими выплатами женщинам, которые родили 10 детей, но потеряли некоторых из-за выкидыша. Другая женщина, родившая десять детей, была дисквалифицирована, так как несколько из них были незаконнорожденными.)
Самое длинное известное завещание принадлежит англичанке Фредерике Эвелин Стилвелл Кук. Завещание было утверждено в 1925 году, оно состояло из 1066 страниц и должно было быть сшито в четыре тома; ее имущество стоило 102 000 долларов. [21] Самые короткие известные завещания принадлежат Бимле Риши из Дели , Индия (четыре символа на хинди означают «все сыну») [22] и Карлу Таушу из Гессена , Германия («Alles meiner Frau», что означает «все жене»). [23] Самое короткое завещание принадлежит Шрипаду Кришнарао Вайдье из Нагпура, Махараштра, оно состоит из пяти букв («HEIR'S»). [24] [25]
Необычное голографическое завещание, принятое в качестве действительного, появилось в результате несчастного случая. 8 июня 1948 года в Саскачеване , Канада, фермер по имени Сесил Джордж Харрис оказался в ловушке под собственным трактором . Думая, что он не выживет (хотя позже его нашли живым, он умер от полученных травм в больнице), Харрис вырезал завещание на крыле трактора, в котором говорилось:
В случае, если я погибну в этой неразберихе, я оставлю все жене. Сесил Джо. Харрис.
Крыло было заверено и стояло как его воля. Крыло в настоящее время экспонируется в юридической библиотеке юридического колледжа Университета Саскачевана . [ 26]
После смерти завещателя заявление о завещании может быть подано в суд с юрисдикцией по завещанию для определения действительности завещания или завещаний, которые мог создать завещатель, т. е. которые будут соответствовать юридическим требованиям, и для назначения исполнителя . В большинстве случаев во время завещания вызывается по крайней мере один свидетель для дачи показаний или подписания «доказательства свидетеля» под присягой. Однако в некоторых юрисдикциях законы могут предусматривать требования к «самодоказательному» завещанию (должны быть выполнены во время исполнения завещания), в этом случае показания свидетеля могут быть отклонены во время завещания. Часто существует срок, обычно 30 дней, в течение которого завещание должно быть принято к завещанию. В некоторых юрисдикциях только оригинальное завещание может быть принято к завещанию — даже самая точная фотокопия будет недостаточна. [ необходима цитата ] Некоторые юрисдикции допускают копию завещания, если оригинал был утерян или случайно уничтожен, и действительность копии может быть доказана к удовлетворению суда. [27]
Если завещание признано недействительным в ходе судебного разбирательства, то наследование будет осуществляться в соответствии с законами о наследовании без завещания, как если бы завещание никогда не составлялось.
